运筹帷幄投保流程是怎样的?

保险购买业务今天就来跟大家分享下保险的投保流程是怎样的。今天讲解的投保流程主要以保险代理人的方式。保险代理人渠道几乎是现在我们购买保险最主流的渠道，它和通过网络，银行或者去保险公司柜台进行办理保险购买业务的流程不大一样。

第一步：我们通过官网，保险公司朋友，或者购买过保险的朋友介绍等方式认识一位在保险公司任职的保险代理人。

第二步：预约保险营销员的时间，见面详谈自己的需求方案。

第三步：保险代理人根据你的需求制作计划书，随后找客户沟通投保方案。

第四步：客户满意方案，代理人用IPAD或者纸质资料投保。如果是用IPAD电子设备进行投保的，在线就可以预览电子版的保险合同。确认无误提交。

第五步：等公司审核是否承保，通过会给予打印纸质合同拒保会给客户发送拒保涵。

第六步：在三天之内合同会送到客户手里，签字并确认合同内容正确无误。

第七步：公司电话回访，确认客户及保险合同内容信息准确无误。

这七步流程希望对您有所帮助。