很久之前,小新写过一篇关于保单管理的文章,主要讲述了手动管理保单的格式和存储方式,受到很多人的关注。相信有不少人已经按照四爷的方法去整理了自己的保单并放置好。今天小新再给大家介绍一个保单管理的小工具,让大家的保单多一层保险。
——安心管保单整理小工具,下图是使用步骤:
a.下载新一站保险APP,点击并进入APP
第一、二步
b.登录完成后,点击——安心管,回答7题后,正式进入安心管保单管理界面
第三步
第四步
第五、六步
c.正式管理保单,添加成员和财产基础信息
第七(1)、七(2)步
第七(3)、七(4)步
d.安心管可以自动获取在【】上购买的保险产品;对于在其他网站或线下购买的保单,需用户手动添加;保单拍照上传,等待安心管自动识别整理即可。
第八、九步
第十、十一(1)步
第十一(2)、十一(3)步
第十二、十三步
以上便是安心管保单管理界面的操作步骤了,是不是很简单呢。
安心管除了保单管理这个功能外,还有一个亮点功能便是风险测评。在进入安心管界面时,会让我们做7道题,根据这7题的回答,安心管给出一个风险值和一份详细报告;这份详细报告,便是给予用户家庭各个成员的投保保障建议。关于这7道题的设置内容是怎样的?大家可以去感受一下。这里小新就不多说了,主要说说如何查看投保建议。
下图是查看成人投保建议的操作步骤:
页面一、二
页面三、四
大家只需要根据步骤,一查便知。
其实,安心管主要有两个作用:a.保单管理;b.风险测评并给予投保建议。不管是从哪个作用出发,都是为各位带来方便;同时安心管的操作简单方便,不失为大家保单使用的选择。最后,小新建议大家最好也手动整理一份;虽然比较麻烦和费时间,但是手动整理和第三方保单管理平台相结合,会让我们的保单更加有保证。
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