汽车产业链之间制约初步显露 商业车险改革在即

　　【摘要】随着汽车等交通工具的逐渐普及，汽车保险市场也随之发展起来，车险被更多的人所熟知。今年上半年，汽车产业链之间的制约初步显露，车险业正谋求上升通道，下面是详细情况。

　　上半年车险市场综述
　　（一）车险对汽车市场的高度依存度仍在持续，但汽车产业链之间的制约初步显露
　　上半年，汽车销售市场显示如下特征：一是车市增长与限行政策及限购政策预期并存；二是乘用车增速虽有下降，但仍高于整体增速；三是乘用车中的车型结构继续显示出个性化的演变，1.6升及以下排量乘用车市场占有率同比下降2.07%，MPV、SUV以55.4%和37.1%的增速继续高速增长，汽车更新换代与个性化需求的表现明显；四是新能源汽车销售大增，同比增长2.2倍。与此呼应，今年上半年，行业车险保费增速达到17.82%，高于汽车销售增速。
　　同时，在汽车产业链中一直处于相对弱势地位的车险业，首次联合中国汽车维修协会于4月10日发布国内常见车型零整比系数研究成果，披露了18种常见车型的“整车配件零整比”和“50项易损配件零整比”两个重要系数。在整车配件零整比系数中，18个车型中系数最高的为1273％，最低的为272％，最高值是最低值的4.7倍。其实不同汽车品牌、车型之间的维修配件价格差异情况一直存在，而配件价格的高低直接决定了维修成本的高低，但是这些成本因保险业的存在，消费者一般难以获知。上述信息的发布使汽车消费者与汽车生产者之间的信息进一步畅通，同时也从汽车销售和维修的前后端对生产企业形成有效制约，两端均可有效维护消费者的合法权益。
　　（二）车险市场竞争仍在持续，但各主体之间的差异不断拉大
　　今年前五个月，行业车险占整个财产保险保费收入的比重达到72.6%，同比上升1.16个百分点。但车险市场整体实现不足1个百分点的微利，除少数保险公司外，多数中资产险公司车险业务全线亏损。在价格、目标客户群高度同质化的市场竞争环境下，部分公司一方面在客户信息真实性不断提升的前提下，强化客户细分，加强理赔服务水平，使得在业务获取和业务质量均取得相对较高的竞争优势。另一方面，通过实施集团化战略及费用的精准投放，增强客户黏性，提升优质业务获取能力。其他公司仍因内部管理的粗放，目标客户市场定位的不清晰，尚未形成自己的比较优势和核心竞争力，导致发展粗放，盈利能力受损。同时，据某调研机构调查结果显示，车主在购买车险时最看重理赔服务，其次是价格优惠和礼品，再次是保险公司的品牌。在车主最为看重的理赔服务中，实际理赔服务是否兑现承诺是最为看重的，其次是现场勘查速度与效率。上述服务在大中小公司之间差异也比较明显。
　　（三）车联网在保险业的应用不断深入，但保险生态圈的构建尚需进一步探索
　　随着互联网技术的不断发展，物联网乃至车联网技术发展及运用也在不断深入。一方面，以汽车生产厂商为主的车联网前装市场与主体众多的后装市场，形成以车载终端安装前后车联网市场竞争态势；另一方面，随着腾讯、百度、阿里巴巴等重视移动互联的互联网巨头相继开发基于地理位置的手机APP进军车联网，传统意义上的必须安装车载终端的车联网概念，在逐步的运用中面临一定挑战。因车险业掌握了最大数量的汽车消费群体，同时又拥有独特而又专业的车险定价技术，上述三方以车险为核心形成比较激烈的竞争态势，在此局面下，随着车联网在车险的应用广度和深度的不断加深，保险是否可以利用自身优势，与车联网产业链上的相关主体采取不同的竞争合作策略，构建保险车联网生态圈，尚需进一步的实践和探索。
　　（四）商业车险改革在即，市场化的趋势日渐清晰
　　商业车险改革自2011年启动至今,历时近4年,业界一直处于等待、煎熬以及对未来不确定的担忧之中。目前，此次改革已明确大原则，即坚持市场化方向，把商业车险条款费率的制定权交给保险公司，把对商业车险产品和服务的选择权交给市场，建立统一开放、竞争有序的市场体系，引导保险公司在价格、服务、品牌、管理、渠道等方面开展全方位的竞争。一定程度的市场化是对消费者权益的有效维护，但是与其他行业相比，保险业尚未建立真正有效的市场退出机制，在此种环境下，市场化之路能走多远，步子能迈多大，仍有待进一步观望。

　　下半年车险市场展望
　　（一）受商业车险改革预期的影响，市场竞争将进一步加剧
　　随着商业车险改革方案逐渐浮出水面，各项改革准备工作的不断完善和公布于众，对改革后车险经营结果不确定性的预期也在不断增强。因此，在改革实施之前的这一段时间，管理较好的公司将可能在细分客户、细分市场基础上，加大对优质客户竞争的投入，管理粗放的公司也可能会盲目加大整体费用投入，两者均将造成市场费用的扩张性投放；同时，随着竞争的不断加剧，由市场细分能力及管理能力差异导致的大中小公司的分化将进一步明显。
　　（二）配件市场调价频繁依旧，但反垄断检查的后效应将带来新的曙光
　　上半年汽车售后配件市场共有67个品牌发生了86次零配件调价，调价次数较为频繁，仍然以进口豪华车和合资品牌为主。主机厂配件调价呈现差异化，一是对保险事故类配件的价格大多数采取上涨方式；二是下调保养件价格，包括发动机、变速箱的附属配件和底盘件等日常更换量很少的配件，以增加客户返4S店率，提升客户黏度。
　　与此同时，汽车后市场的法制环境和监管措施日渐明朗。6月初，商务部向中国汽车流通协会下发了《关于开展地区封锁行业垄断问卷调查的通知》。据多方消息，多家国内车企已接受反垄断调查，执法机关已确认一些车企存在横向限制、纵向限制以及滥用市场支配地位等涉嫌垄断行为，相关处罚结果或将出台，反垄断调查将进入落地阶段。在国内舆论和国家反垄断大气候形势下，虽然2014年主机厂配件价格确定方式更具策略性、针对性、隐秘性，但是，也应看到乘用车比较坚挺的保险事故类配件价格开始出现松动迹象。近期，一汽奥迪宣布，将于8月1日下调上万种国产车型的原装备件，价格平均降幅20%。部分高档车企开始与保险业主动联系，商讨其拟下调的配件种类、配件价格下调幅度等问题。配件价格是影响车损类事故影响的重要因素，其逐步的下调和规范，将为车险市场的规范和可持续性带来新的曙光。
　　（三）商业车险改革进入实施阶段，对监管者及行业经营主体及消费者均将提出新的要求
　　下半年，商业车险市场化改革将进入实施阶段，分别对监管者、市场主体及消费者提出新的要求。
　　首先，对监管者来说，作为以保险产品经营为核心的车险，经营管理的源头及核心之一是产品的设计，在市场化的背景下，针对消费者多样的差异化需求，将会开发出多样化的车险产品给予满足，如何对日臻多样化的车险产品形成有效监管，在目前以审批制为前提的车险产品管理模式下，在效率、公平、公正等方面都会形成新的挑战。其次，对保险经营主体来说，车险本来是车主之间“我为人人，人人为我”的互助模式的体现，但长期形成的低风险客户为高风险客户买单的格局，对低风险客户造成一定的不公平，因此，市场化的改革也是顺应部分低风险客户的需求，探索更加公平合理的定价模式。那么，如何体现这种公平性和合理性，将给保险公司核算能力和定价能力带来新的挑战。第三，对于消费者来说，市场化将会带来车险产品选择面的扩大，各公司同一产品或不同产品之间的价格差异，其背后连带的将是服务及管理水平的差异，如何选择适合的保险公司、适合自己的产品，以便更好地实现风险保障对消费者来说也将是一大挑战。
　　（四）互联网思维的逐渐渗透，将影响车险传统经营模式
　　互联网思维是个平台思维和流量思维，其核心是以客户为中心，建立开放、平等、透明、参与、分享、协作、共生和高效的沟通交流模式，实现对客户需求的合理有效满足。本次市场化的商业车险改革,旨在通过市场化手段引导保险公司为消费者提供更多质优价廉的保险产品，使商业车险的保障范围能够满足消费者的合理预期，价格能够为消费者所接受，理赔服务水平能够不断提升。那么，传统的从企业内部经营管理出发的车险模式，将逐步转变成以客户需求为中心，同时考虑企业可持续发展的车险模式。在这种模式转换中，将需要设计更为人性化的项目和流程，吸引更多客户的参与到企业经营的多个环节，形成开放、动态、透明和公平的车险客户服务和沟通模式。

　　提示：通过以上描述，我们可以得知，上半年车险对汽车市场的高度依存度仍在持续，但汽车产业链之间的制约初步显露。此外，商业车险改革进入实施阶段，而互联网思维将会影响车险传统经营模式。