保险中介市场冰火两重天 传统机构亟待转型升级

有分析人士指出，侧重车险业务发展的多数保险中介机构如今面临着市场不景气的局面，正处于调整战略方向的阶段，“阵痛”之下多家机构也在寻找出路。有机构放弃重财险转而押注寿险业务，也有机构逐步发力公估服务、咨询服务等其他非车险业务，另有机构加大科技投入，等待技术输出。

车险市场改革加之严监管环境，使得保险中介机构的生存状况备受市场关注。保险中介机构近年来的发展参差不齐，尤其是在新冠肺炎疫情的影响下，行业两极分化趋势愈加明显，有些快速崛起，有些日渐凋零。两年多来，选择“撤离”新三板的保险中介机构在增多，业绩情况不理想也在倒逼其反思经营策略，寻解破局之路。

多家中介机构撤离新三板

记者注意到，年内已有三家保险中介机构宣布终止在新三板挂牌。7月23日，天津安泰保险代理股份有限公司发布公告称，已审议通过多个事项，将终止在新三板挂牌。对于终止挂牌的原因，安泰保险表示，“根据目前经营发展结合公司未来发展战略调整，为提高决策效率，降低运营成本，经慎重考虑，安泰保险拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。” 安泰保险于2017年3月挂牌，挂牌没超过四年。

7月20日，汇中保险公估股份有限公司也宣布，自7月21日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。汇中保险表示，公司股票终止挂牌后，股票的登记、转让、托管等事宜将严格按照公司法以及公司章程等相关规定执行。

年内最早摘牌的中介机构是汇安汽车保险销售公司，3月2日暂停挂牌。主要原因是公司股票自2018年挂牌以来，未能实现预期的经营效果，同时因保险代理行业政策等因素导致公司业绩受到一定影响，且公司挂牌后支付的中介机构费用增加，导致公司的运营成本上升。

目前，在新三板挂牌的保险机构有22家，以中小保险经纪、代理、公估等保险中介机构为主，这个数量相比高峰时期已经大幅下降。据统计，2018年至今的两年多时间里，有至少9家保险中介机构终止新三板挂牌。挂牌之后股票交易不活跃，经营压力以及期待“转板”主板市场的夙愿难以达成，都是保险中介机构从新三板“撤离”的原因。

内外压力导致生存状况堪忧

观察2019年成绩单可得知，部分传统保险中介公司发展不佳端倪初现。23家挂牌新三板的保险中介机构中，17家合计营收净利双降，其中，营业收入41.94亿元，同比下降7.98%;净利润同比缩水45.81%，累计仅赚1亿元。车险市场低迷是这些公司去年营收普降的最重要原因。

而近日，新一轮车险综合改革序幕开启，长期以来因赔付率较低、手续费较高及不当竞争所导致的各种车险市场乱象将可能被根治，但这对于保险中介来说几乎是雪上加霜。此次车险改革引导行业将商车险产品设定附加费用率的上限由35%下调为25%，预期赔付率由65%提高到75%，同时适时支持财险公司报批报备附加费用率上限低于25%的网销、电销等渠道的商车险产品。一旦未来政策得到贯彻落实，则意味着商业车险附加费用率上限将降至25%，车险业务中间费用遭遇强力挤压，赖以生存的车险中介生存空间将进一步缩小。随着越来越多的保险公司甚至在考虑推进“去中介、降成本”，加大直销队伍建设，或有更多保险中介机构难以生存。

有分析人士指出，侧重车险业务发展的多数保险中介机构如今面临着市场不景气的局面，正处于调整战略方向的阶段，“阵痛”之下多家机构也在寻找出路。有机构放弃重财险转而押注寿险业务，也有机构逐步发力公估服务、咨询服务等其他非车险业务，另有机构加大科技投入，等待技术输出。

从外部环境来看，保险中介市场监管一直保持高压。《2020年保险中介市场乱象整治工作方案》将虚构业务套取费用、挪用截留保费、编制虚假数据、销售未经批准的非保险金融产品、存在非法集资或传销行为等市场乱象确立为今年的整治重点。2019年的中介监管更是全渠道出手，相关监管文件就出台了25个，各地银保监局陆续注销近400家保险中介机构许可证。其中保险专业中介机构 21 家，保险兼业代理机构 379 家。

业内人士表示，很多保险中介目前存在的问题主要表现在没有自己的销售团队，培训水平较低，对保险产品不够了解，服务意识不强，还停留在传统的业务模式下。业绩不好，影响投入，从而制约了自身发展，实现了正常的优胜劣汰。其实无论是押注寿险业务，还是增加科技投入，从保险中介机构自身来看，关键是能在相关领域做精、做专，回归中介存在的价值所在。

互联网平台或实现弯道超车

多年来，良莠不齐可谓保险中介发展的标签之一，直观反映是有些保险中介机构唱“凉凉”，另一些却仍在赛道上紧抓机遇狂奔向前。上半年的疫情影响了很多行业，也包括加速了国内保险中介行业格局的变化。

随着互联网对保险行业更加深入的渗透，传统保险中介不断萎缩，业绩下滑明显，而以微保、支付宝保险、水滴保险商城为代表的互联网保险平台充分发挥了线上化优势，保费收入、用户规模等业务数据不断增长，正在实现“弯道超车”。以水滴保险商城为例，其2020年上半年每月的年化签单保费在10亿元左右，长险业务已经占到该平台整体业务的20%左右。交银国际研报指出，水滴保险商城的用户主要集中在下沉市场，疫情推动相关业务加快增长。

近期，传统保险中介的线上化转型也在加速。佳云科技发布公告称，将收购北京海力保险经纪有限公司100%股权，并表示将以自身在互联网运营、流量等方面的优势，通过互联网营销渠道扩大海力保险业务规模，建立保险金融产品咨询、获取成交理赔的全方位一站式互联网保险服务平台。像佳云科技投资海力保险这种通过科技和流量赋能传统保险中介以打造互联网保险平台的经营思路正成为行业趋势，在此过程中，遭遇经营“天花板”的海力保险也有望成功转型。

但需要注意的是，互联网保险平台的流量始终存在两层含义：其一，来的人多;其二，人留的时间长。前者依托平台场景相对容易实现，后者则需要客户思维转化，持续加大保险服务来达成。

纵观全局，保险公司的核心业务是承担风险，产销分离是消费需求升级的必然趋势。如果从这点来看，保险中介机构的发展前景仍然十分可观。

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