车险改革时代来临保险公司赔付成本降低

在发改委开出12亿罚单后,本轮汽车反垄断进入小高潮— 12家日本企业被罚12.35亿元,创下了我国反垄断法颁布以来的最大罚单。不难看出,汽车企业反垄断调查已进入了“井喷期”。 这轮汽车反垄断除了消费者拍手称快外,不少财险公司也偷着乐,因为他们无形之中收获了巨大利好。记者采访了部分保险公司相关负责人,他们表示,此次反垄断“风暴”,多针对于高端品牌车辆,这些汽车的零配件价格下调,对保险公司是利好的。赔付支出上也会有所下降,但对于一般品牌来说,影响并不大,对大多数有车族而言,得到的实惠也不很多。
配件费用高保险公司很受伤 “一辆宝马车拆着卖零件的话,能卖出几倍于裸车的价格,这其中最受伤的就是保险公司,因为如果车险指定到4S店专修的话,我们只能和4S店协商定损,往往会高出市场价好多”,我省一家财险公司车险部负责人对记者表示。 据介绍,一般而言,国外的零整比(即具体车型的配件价格之和与整车销售价格的比值)不超过300%,而国内的零整比通常都超过400%。反垄断带来的零部件价格下调,将降低车险赔付支出,直接利好保险企业。 据介绍,车企与保险公司矛盾由来已久。车险是保险公司重要收入来源,但车险业务同质化程度高,严重依赖销售渠道,使得保险公司话语权落后于汽车生产商、4S店,处于汽车市场价值链的末端。 车险保费收入由新车购置价决定,而赔付额则主要取决于零件价格。随着车企不断下调新车价格,提高零配件价格,缺乏谈判筹码的保险公司面临保费收入降低,赔付额升高的双重压力。 数据显示,目前保险公司车险理赔款七成用于支付汽车零部件的更换。2013年共有近60家厂商对零配件价格进行了170余次调整,保险公司赔付成本不断升高。 2014年初,为对抗当地保险业协会,奥迪在湖北的11家经销商约定“价格同盟”,对保险理赔限定最低价格。这也成为奥迪遭到反垄断处罚的原因。 2014年上半年,车险综合成本率已高达99%,逼近全行业亏损的临界点。
在此背景下,保险公司与车企的矛盾一触即发。今年4月,中国保险行业协会联合中国汽车维修协会首次披露了18种常见车型的“整车配件零整比”,将畸高的汽车零配件价格公诸于众,拉开了本轮汽车反垄断的序幕。 4S店利润多来源于零配件 经过发改委约谈之后,捷豹路虎、奥迪、奔驰、克莱斯勒、宝马五家厂商已经主动在整车售价或者零配件价格上做出较大程度的调整。汽车的降价能否给老百姓带来真的实惠呢？记者算了一笔账,一台普通家用车每次的保养费差不多需要600元左右,即使降价10%,也才60块钱,这对于消费者而言利好十分有限。 一家4S店的工作人员向记者坦言,他们的维修车间利润除了汽车日常保养,最大的利润来源是事故车辆的维修,但是这部分实际产生的费用情况,保险公司比当事人更清楚,一般情况下,当事人只管拿到保险公司的理赔金额即可,因此对于维修的明细价格,保险公司比当事人更敏感。“汽车4S店更多的利润,其实更多是来源于零配件和定损。”
零配价格下调保险公司赔付成本降低 “在豪华车中,奔驰的承保亏损比较严重,通过这次反垄断调查,这些高端汽车的零配件价格纷纷下调,对保险公司来说自然是利好。赔付支出上也会有所下降。”一家财产险定损部门人士表示,这一场反垄断“改革”中,收益最大的无疑是保险公司。但对普通开车的市民而言,影响并不大。他表示,从中国保险行业协会联手中国汽车维修行业协会联合发布“零整比”调查报告,到本次以零部件价格及工时费为主要突破口的反垄断“风暴”,接下来汽车售后市场的利益格局重新划分及变革将接踵而来。 同时,记者也从保险公司了解到,已经酝酿完成的商业车险改革正在行业内征求意见,计划于明年初起开始执行新的投保及理赔方式。无论对于汽车行业还是保险行业,车险改革的划时代意义不亚于汽车反垄断所惠及的范围,甚至与消费者切身利益息息相关。