财险老三家控制六成市场难打破

　　【摘要】与寿险激烈的竞争相比，财险市场的大头始终由“老三家”控制，分别为人保、平安、太保。在财险保险收入中，车险业务是最重要的来源，在商车费改的大背景下，各家财险公司更是将车险视为发展机遇，但目前看来，商车费改对于大型保险公司更有利。

　　车险业绩分化明显
　　作为财险业务的支柱，车险业务是财险公司保费收入及净利润构成的主要部分。商车费改的政策之下，“老三家”的车险业务表现也十分不错。据相关年报数据显示，今年上半年，平安财险车险业务收入达706亿元，同比增长14%，中国平安在年报中提到，车险业务收入的增长，主要来源于交叉销售、电话销售和车商渠道保费收入的持续增长。人保财险今年上半年车险业务也增长了10%达1084亿元，占财险总保费收入的67%。
　　据了解，今年上半年，太保财险车险业务承保利润达6.26亿元，其他上市财险公司虽然并未披露车险盈利相关数据，但从保费增速及综合成本率来看，净利润也较为可观。
　　这与中小财险的车险业务形成了明显差别，据《投资者报》记者统计，2015年共51家非上市财险公司经营了车险业务，其中48家出现亏损，盈利的三家公司永安财险、阳光产险及史带财险总盈利金额也不过4.73亿元。
　　由此看来，商车费改深入推进后，大型财险的车险业务业绩与中小财险的车险业务业绩出现了明显的分化，业内人士表示，大型财险公司本身份额高、知名度高，补贴费用稍微抬高一些，优势便会明显放大，这也是“老三家”车险业务得以快速增长的原因之一。

　　中小公司面临更大挑战
　　商车费改实施后，对于驾车习惯较好的消费者来说确实做出了让利，单均保费的下降也让消费者的投保意愿加强，市场扩容存在可能。
　　随着政策的推进及深化，车险的自动化定价及后期理赔已经成为了新的竞争领域，此外，车险细分领域的竞争也会逐渐增加。
　　目前，中小财险公司车险业务的痛点主要来源于渠道费用居高不下及服务能力不足，特别是理赔阶段的服务，中小公司普遍存在过度依赖公估公司、理赔时间长、理赔手续繁琐等问题，这使得公司续保率降低，从而陷入靠提高渠道费用去争夺客户，利润率降低的恶性循环。
　　当然，财险“老三家”的车险业务也面临着来自市场的考验，搅局者的不断增加带来了竞争的加剧，据了解，上半年太保财险车险业务手续费及佣金支出达53亿元，同比上涨32%。

　　提示：在商车费改的情况下，人保、平安、太保因本身份额高，上半年车险总收入仍占据了较大的市场份额，而中小型公司因过度依赖公估公司、理赔时间长等问题，争夺不到客户，利润较低。